Sie kennen das Bild schon von unserem Instagram-Account? Die Vorbereitung auf einen Beratungstermin ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen Finanzplanung. Indem Sie sich im Vorfeld gut vorbereiten, sparen Sie Zeit und wir können uns ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse konzentrieren.

• Versicherungsordner (physisch oder digital) sortieren
  • Sammeln Sie alle wichtigen Versicherungspolicen, damit wir Ihre aktuelle Absicherung genau analysieren können.
  • Überprüfen Sie, ob alle Versicherungen noch aktuell sind und zu Ihren Bedürfnissen passen.
• Pensionskassenausweis heraussuchen
  • Bringen Sie Ihren Pensionskassenausweis mit, um Ihre Altersvorsorge gemeinsam zu planen
  • Der Pensionskassenausweis enthält sehr viele Informationen die für die Beratung notwendig sind kompakt auf zwei Seiten
• Übersicht der Einnahmen und Ausgaben erstellen
  • Erstellen Sie eine einfache Übersicht über Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben. So erhalten wir einen genauen Überblick über Ihre finanzielle Situation.
  • Diese Übersicht hilft uns, Ihre finanzielle Spielräume zu identifizieren.
• Gedanken über Wünsche und Ziele machen
  • Überlegen Sie sich im Vorfeld, welche Ziele Sie mit der Finanzberatung erreichen möchten.
  • Je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto besser können wir gemeinsam eine passende Strategie entwickeln.

Wir empfehlen Ihnen, sich alle Fragen zu notieren die Sie uns stellen möchten. So vergessen Sie nichts Wichtiges. Bringen Sie ebenfalls aktuelle Kontoauszüge mit, um einen genauen Überblick über Ihre finanziellen Situation zu erhalten. Sammeln Sie alle wichtigen Dokumente, wie z.B. Kaufverträge oder Testament, die für Ihre Finanzplanung relevant sein könnten.

Durch eine gute Vorbereitung können wir die Beratungszeit optimal nutzen und schneller zu konkreten Lösungen kommen. Sie haben ausserdem jederzeit einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine individuelle Beratung. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Fragen.